宋美龄在威尔基安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电，蒋介石被迫取消进攻延安的计划。
周恩来在重庆第26集剧情介绍周恩来回延安后，立即投入到延安整风运动中。周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。毛泽东、周恩来与来延安的美国特使赫尔利会谈，并在协定文件上签字。随后周恩来陪赫尔利到重庆和蒋介石会谈，蒋拒绝签字。周恩来回到重庆与久别的文化界人士宣传成立联合政府的主张。
周恩来在重庆第27集剧情介绍周恩来坚决反对行政院院长宋子文提出设立行政委员会的主张。接着，周恩来与黄炎培、沈钧儒、马寅初等介绍了国共会谈的经过，呼吁大家用笔杆子提倡科学、民主反对愚昧、独裁。1945年8月10日日本宣布投降。8月28日毛泽东等乘专机到重庆，国共开始了艰难而漫长的谈判。
