心怡脱逃，杜松气急败坏，派人抓捕地下党及家属。金梅跟曹骅鲤谈起在日本那段时光，黯然泪下，曹骅鲤逃避金梅暗示。心里开始对三个爱他的女人做出抉择。
五爷为救心怡牺牲，曹骅鲤决心帮助地下党运出设备以告慰五爷。杜松抓住一些嫌疑犯，杜松开始以窝藏共党为名，大开杀戒。小岛为了弄清曹骅鲤骅鲤真实身份，决定让杜松派人进驻变速机厂，抓住绑架心怡的人审讯，同时不要让曹骅鲤知道，以免破坏计划。
曹骅鲤和小岛津次郎，中志郎，平田一起查看车间进度，曹骅鲤托小岛帮助找到心怡。曹骅鲤为了给八路军搞设备，和贾师傅设计叫好赌的中志郎找贾师傅借钱，曹骅鲤让他去财务支取，中志郎在赌场债台高筑。贾告诉曹骅鲤杜松杀市民，曹骅鲤决定杀死杜松。曹骅鲤认真工作，小岛很满意，同时让杜松派人进驻了变速机厂，暗中调查曹骅鲤的身份。
八路军按照曹骅鲤的的计划炸毁铁路，使变速机设备无法运出。新机器无处存放，曹骅鲤让中志郎把仓库那些旧设备处理，腾出地方存放新变速机。地下党赵刚趁机买走旧设备，中志郎从中大赚一笔。
平田去找曹骅鲤开路条，曹骅鲤趁机去迅速办理。小岛拦住，让曹骅鲤安心工作，自己去找司令部开来了介绍信。并且命令杜松，即使里面藏匿东西也放行。货物顺利运出，杜松没有发现武器。小岛心内疑惑，其实机床被八路军调包顺利运出，曹骅鲤开始计划下一步杀掉杜松。
曹骅鲤请小岛喝酒，小岛见曹骅鲤为了几千块钱闹着开路条，认定曹骅鲤就是个一如既往的财迷，对曹骅鲤不再怀疑。军统调查到曹骅鲤为八路运送设备，立即行动，绑架了曹骅鲤。
双面枪爷第25集剧情介绍小岛津次郎计划刚刚开始，却发现曹骅鲤骅鲤又一次失踪了。军统抓住曹骅鲤，想带曹骅鲤去重庆。曹骅鲤说他为了中国人，不参与任何党派斗争，也不希望兄弟间手足残杀。这时，日军行动，阻止列车进站不让曹骅鲤上车走人。
日军和军统展开激战，金梅与黑子及时赶到，掩护曹骅鲤出去，赵刚趁机救出曹骅鲤，金梅伤重不治而亡。
由于美军全面包围日本冲绳，决定四月份进攻冲绳岛，日军军力与美国实力相差悬殊。小岛的目的就是请曹骅鲤研究试制原子弹一个重要装置部分。然后用原子弹偷袭美国珍珠港。
小岛把真相告诉杜松，为了让杜松尽快找到曹骅鲤，保证研制工作顺利进行。夏子见曹骅鲤失踪被激怒，欲告诉内阁把小岛撤换。这时来报曹骅鲤骅鲤回家了。
曹骅鲤去参加票友会，听夏子唱《霸王别姬》小岛津次郎和杜松也在。杜松向曹骅鲤致歉。曹骅鲤拒不接受并告诉小岛这件事跟杜松没完。夏子看到曹骅鲤为了金梅的死如此愤怒，心生羡慕，黯然落泪。小岛问曹骅鲤为什么遭军统绑架，曹骅鲤说军统绑架他去重庆，自己为了小岛你的兄弟情义逃脱了。小岛深信不疑。
小村从曹骅鲤开出的卡子数目中找到疑点。杜松找到中志郎，对他严刑拷打。逼问运出物品，中志郎不禁拷打而死。贾师傅告诉进来的几个地下党，是“七大姑”直接领导他们，大家心生崇拜。发誓保守秘密。
特高课从中志郎没得到线索，抓走了与曹骅鲤关系密切的地下党贾师傅。曹骅鲤感谢并爱上谭丽萍，亲自为谭丽萍煮面条。并决心刺杀杜松，为金梅报仇。
双面枪爷第26集剧情介绍贾师傅被抓，地下党想武装营救，军统策划杀人灭口，两方意见不统一。曹骅鲤决定用计救出贾师傅，谭丽萍打听如何救，曹骅鲤骅鲤故意先卖关子，后告诉谭丽萍他的计划。
曹骅鲤跟小岛去要贾师傅，小岛说怀疑贾是地下党，要谭丽萍跟他一起去特高课看审讯结果。贾师傅被严刑拷打，不肯出卖曹骅鲤骅鲤，曹骅鲤暗语提示贾中志郎已死，谭丽萍在想办法营救他。
曹骅鲤约票友五点唱戏，练练嗓子，正巧夏子也约票友要练嗓子，听说后，夏子决定接票友一起去。结果在路上，夏子，曹骅鲤，和谭丽萍一起被八路军假装十三太保劫持，要求交换贾师傅，这事曹骅鲤设计的圈套。
小岛津次郎识破曹骅鲤的苦肉计，却苦于造原子弹计划，不得不放出贾师傅以交换曹骅鲤。
杜松依旧不死心，暗中跟踪调查曹骅鲤的行踪。贾师傅被救后，顺便把变速机厂几个工人发展为地下党员。谭丽萍丽萍问曹骅鲤抗战如果胜利了，加入国共哪方，不忍看到内战，举棋不定。
车间工人付小四被杜松抓住，套出曹骅鲤会做枪的证据，释放。曹骅鲤察觉到车间出了叛徒。
